Comment faire pour importer des données dans QuickBooks

Comment faire pour importer des données dans QuickBooks


QuickBooks est un programme de comptabilité qui peut être utilisé pour assurer le suivi de l'information financière dans un format tableur. Alors que QuickBooks peuvent être utilisés à la maison, il est le plus largement utilisé par les entreprises pour le suivi des stocks, les clients, les fournisseurs, la paie et autres informations comptables essentielles. Si vous ou votre entreprise a décidé de passer à QuickBooks d'un autre programme de comptabilité, vous ne devez pas entrer de nouveau toutes les informations que vous avez stockées dans l'autre logiciel. Il est possible d'importer les données directement dans QuickBooks.

Instructions

1 Séparer les données que vous souhaitez importer dans des fichiers de données séparés. Les clients et les fournisseurs, par exemple, doivent être divisés en deux feuilles de calcul distinctes. Le site QuickBooks offre une explication détaillée des exactement quelles informations devraient être inclus dans chaque type de fichier pour faire une importation de données passe bien dans leur section "Préparation du fichier d'importation".

2 Exporter les données dans un type de fichier qui est compatible avec QuickBooks. Les fichiers de données que QuickBooks peut lire inclure toute feuille de calcul ou de feuille de calcul enregistrée dans la «.xls» d'Excel ou format ".xlsx" ou en format ".csv". Le format ".csv" est un type d'économiser disponible dans de nombreux programmes financiers, y compris QuickBooks lui-même. Excel enregistre les fichiers à ".xls" ou ".xlsx" par défaut. Pour enregistrer à ".csv" dans Excel ou d'autres programmes, allez dans le menu "Fichier" et choisissez "Enregistrer sous" ou "Export" et choisissez "valeurs séparées par des virgules (.csv)" comme "Enregistrer sous" Type .

3 Sauvegardez le fichier QuickBooks dans lequel vous serez l'importation des données. Importation de données dans le fichier ne peut pas être annulée, de sorte que, si les données n'importe pas correctement, il peut être un gâchis pour enlever. Pour sauvegarder le fichier d'origine, il suffit d'aller dans "Fichier" et "Enregistrer sous" et enregistrez le fichier sous un nom différent sur le bureau de votre ordinateur.

4 Aller au menu "Fichier" et sélectionnez l'option "Import / Export". Sélectionnez "Importer" lorsque vous êtes invité à ouvrir la fonction "Importer" dans QuickBooks.

5 Suivez les écrans qui apparaissent dans la fenêtre "Importer des données" pour préparer l'importation QuickBooks. Téléchargez le ".xls" ou fichier ".csv" que vous avez créé dans l'autre programme de comptabilité lorsque vous êtes invité.

6 Cliquez sur le bouton "Importer" dans la fenêtre "Importer des données". QuickBooks importe les données à partir du fichier téléchargé et l'intègre dans les données déjà enregistrées dans le fichier QuickBooks.